【NewGen保险经纪课程系列】从小白到百万圆桌陪跑营第二期
《从小白到百万圆桌｜陪跑营》第二期 · 全新升级
想成为一名高收入、高专业度、具备长期成长空间的保险顾问？
想系统性地理解行业逻辑，并一步步走向 MDRT 百万圆桌？
NewGen《从小白到百万圆桌陪跑营》第二期正式启动。
本期课程全面升级，多位新任专业导师加盟，从知识体系、实战能力到个人发展路径，带你更扎实、更有节奏地完成从入门到进阶的跨越。
这不仅是一门课程，更是一套可执行、可复盘、可持续的学习与陪跑体系。
💼 课程亮点｜第二期全新升级
系统化线上学习课程
学员需按周完成学习内容与作业，真正把知识学懂、用熟模块化保险与财务知识体系
从基础到进阶，建立清晰、完整的专业框架每周导师值班答疑
针对作业、实务与真实案例，进行集中拆解与反馈每四周一次线下模拟实战
通过角色扮演与真实场景演练，强化沟通、分析与成交能力多位资深导师陪跑
不止教方法，更帮助你建立节奏、判断力与长期职业路径明确的 MDRT 成长路线
帮助学员理解从学习、练习到实际产能提升的完整逻辑
🧭 课程适合谁？
刚进入保险行业、希望系统打基础的新手
已有一定经验，但想提升专业度与产能结构的从业者
希望将保险作为一项长期事业而非短期副业的人
🗓️ 课程安排
总时长：12 周系统课程
开营时间：2026 年 3 月 2 日（周一）
课程形式：线上学习 + 作业 + 导师答疑 + 线下实战
直播 / 线下时间：
每周三或周五
10:00 AM – 12:00 PM（PT）
🗂️ 课程课表
🟠 第 1 周｜新人入门冲刺
认识美国保险市场、保险本质与意义、从业员角色与价值
目标设定、时间管理 & 合规框架
🔵 第 2 周｜人寿保险基础打底
人寿保险 101（基础篇）
IUL 全面讲解
🟢 第 3 周｜进阶产品策略
保单费⽤结构、whole life IUL and VUL 现⾦价值累积⽅式 、案例学习&案例分享
Loan 和 Variable loan Increasing DB& level DB 的区别
🟡 第 4 周｜收益设计&长期护理详解
Accumulation &Income (F&G, NLG, Allianz, Mass Mutual 案例分享）
⽣前利益ABR与⻓期护理基础篇 ;⻓期护理险加强篇-案例分析
🔴 第 5 周｜长期护理及生前利益
如何解读保单内容；承保及理赔基本流程
年⾦基础篇
⚪ 第 6 周｜年金产品与案例
收入型年金详解与案例分享
如何搭配年金与保险产品
🔷 第 7 周｜延税退休账户解析
几种延税退休账户详解
如何选择年金产品投资延税退休账户&案例分享
🟣 第 8 周｜客户名单开发 & 邀约
学习列名单，不断增加新名单; 学习学习邀约话术，如何介绍自己
⾃媒体应⽤，个⼈IP打造
🟤 第 9 周｜自媒体 & 个人品牌打造
自媒体应用 & 个人 IP 塑造（上）
自媒体营销策略实操 & 分享演练（下）
🟩 第 10 周｜家庭案例配置
家庭人寿保险配置案例解析
客户信息收集、与导师配合、实战经验分享
🟨 第 11 周｜异议处理 & 实战分享
案例讲解 & 异议处理技巧
案例 Q&A 互动，答疑演练
🟧 第 12 周｜总结 & 展望
学习总结 & 优秀学员经验分享
整体回顾 & 第二阶段成长规划
👩🏫 讲师团队
Joyce Liang
CBC Life Financial 创始人 & 资深导师，MDRT、TOT，超过20年实战经验，精通高净值家庭资产配置。
Shannon Wang
美国税务师 Enrolled Agent
投资顾问 Investment Advisor Representative
保险经纪
曾在伯克希尔·哈撒韦任职八年，专注金融与风险分析领域。转型财富规划后，她将工程师的逻辑思维融入财务策略，致力于为高净值及专业人士提供税务、保险与投资一体化方案。她以数据为导向、实战为核心，结合自身加州大学伯克利分校工程博士背景，帮助客户以科学的方法管理风险、优化资产并实现长期财务目标。
Yahong Neirynck
材料科学博士，曾担任高级技术专家多年于世界五百强企业，长期以系统性思维和严谨判断处理高度复杂的决策问题。养育一对双胞胎男孩的经历，使我对长期责任、资产守护与家族传承有了更深刻的理解，也由此开启了金融创业之路。
如今，我专注于为稳健型中产及新富家庭提供高质量的资产规划服务，以结构化思维与长期视角，协助客户实现资产的稳健配置、有效保护与有序传承。
Cindy Wang
在湾区生活多年，一直参与房地产投资置业和物业管理，熟知湾区地理，学区，现就职于旧金山湾区/硅谷知名地产公司BQ卓越地产。
法学专业，人力资源和产品经理背景，热爱音乐，读书，美食，旅行，热心帮助朋友和客户完成置业规划。
💰 价格与学习保障
课程费用：$299 / 人
30 天无风险退出保障：
开营后 30 天内如不适合，可申请 100% 全额退款成长激励机制：
学员若在课程期间与 NewGen 正式签约并完成首单成交，
课程费用将 全额返还为 NewGen Circle 社群的 Marketing Dollar，可用于后续课程学习与相关成长资源
💬 报名方式
📌 Step 1：Luma 注册报名
在 Luma 活动页面提交注册信息，锁定席位
📌 Step 2：工作人员与您联系
我们将会有工作人员第一时间与您联系，确认课程细节
📌 Step 3：缴费并进群
完成缴费后进入学员专属微信群，获取直播&线下互动通知
在线课程与缴费链接：https://member.topnewgen.com/c/d23a86/
📌 Step 4：等待开课，一起成长！
如有任何疑问请添加下方微信询问~
☀️ 主办方
NewGen Insurance Agency Networks | 在 NewGen，我们致力于打造一个 保险经纪孵化器，为保险经纪人、理财顾问和金融专业人士提供 顶级资源、培训和全方位支持体系。如果您是 保险经纪人、财务顾问或创业者，欢迎加入我们的成长型网络，共同开启成功之路！ 🚀
CBCLife Financial Services 豐盛金融服務公司 | 成立于 2009 年，一直专注于培养优秀的财务规划师，并与卓越的税务律师和会计师组成专家智囊团。公司致力于为湾区中高净值客户提供专业的税务规划、退休规划、保险规划以及资产传承规划服务。目前，正在全美招募会计师、保险经纪代理及财务规划师合作，共同打造行业领先品牌。
🤝 立即报名，开启你 2026 年的专业成长与收入升级路径。
从入门到 MDRT，这是一次长期能力与职业格局的系统进阶。