Mit Make.com & WhatsApp als DEMV Makler die Kommunikation automatisieren

​Für diese Schulung erhalten Sie einen Lernnachweis vom DEMV! Mit dieser Schulung zahlen Sie auf Ihre gesetzliche Weiterbildungspflicht von 15 Stunden pro Jahr ein.

​In unserer Schulung zeigen wir Ihnen, wie Sie WhatsApp nicht nur rechtssicher, sondern auch strukturiert und effizient in Ihren Makleralltag integrieren. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Kombination aus Make.com mit WhatsApp und Professional Works, mit der sich Kommunikations- und Prozessabläufe gezielt automatisieren lassen.

​Durch eine direkte Schnittstelle zwischen dem Automatisierungstool Make.com, InsurMagic und Professional Works lassen sich Nachrichten, Follow-ups, Datenerfassungen und komplette Workflows automatisieren. So entsteht ein durchgängiger, effizienter Prozess – vom ersten Kundenkontakt bis zur Dokumentation im System.

​Das erwartet Sie in der Schulung:

• ​Einführung in Make.com und dessen Einsatzmöglichkeiten speziell im Zusammenspiel mit WhatsApp

• ​Automatisierung typischer Anwendungsfälle, z. B.:

  • ​Automatische Termin- und Erinnerungsnachrichten

  • ​Follow-ups bei ausbleibenden Kundenreaktionen

  • ​Lead-Weiterleitung und Synchronisation mit Professional Works

  • ​Automatischer Versand von Dokumenten und Formularen

  • ​KI-Chatbot

• ​Praxisnahe Strategien zur professionellen Nutzung von WhatsApp in der Versicherungsberatung

• ​DSGVO-konformer Einsatz von WhatsApp und Make als Versicherungsmakler

• ​Effiziente Integration von WhatsApp mit Professional Works

​Qualifikationen:

​Beratungskompetenz · Verwaltungskompetenz · Fachkompetenz · Prozesssicherheit · Vertriebskompetenz

​Melden Sie sich jetzt an und erfahren Sie, wie Sie WhatsApp mit Make.com und Professional Works effizient, professionell und rechtssicher für Ihre Versicherungsberatung einsetzen können.