Le dernier kilomètre de l’investissement responsable : leçons d'ici et d'ailleurs
Comment faire en sorte que l’investissement responsable se traduise concrètement dans le conseil offert aux clients?
Joignez-vous à nous pour une discussion consacrée au « dernier kilomètre » de l’investissement responsable : comment passer des engagements institutionnels à des pratiques concrètes, grâce aux bons processus, compétences et outils?
En croisant les perspectives de la France et du Québec, nous explorerons les pratiques qui fonctionnent sur le terrain, les enseignements de l’expérience réglementaire européenne et les leviers permettant aux institutions financières de mieux accompagner leurs conseillers et leurs clients.
Au cœur des échanges : comment structurer les processus internes, renforcer les compétences des conseillers, intégrer les préférences de durabilité aux conversations avec les clients et leur fournir les bons outils et informations au bon moment? Comment éviter que les nouvelles exigences ne deviennent un simple exercice de conformité?
Avec la participation de :
Maria Maisuradze, CFA, présidente, AdvisorSim / ED4S
Sébastien St-Hilaire, gestionnaire de portefeuille, Desjardins et chroniqueur, Le Devoir
Sarah Olivia Mizrahi, directrice générale, Mizrahi Services financiers
Thiên-Minh Polodna, responsable, Commissions et Relations membres, Forum pour l’Investissement Responsable (FIR)
Florian Roulle, vice-président, Finance durable, Finance Montréal
Cette rencontre sera également l’occasion de faire le lien avec la Feuille de route québécoise en finance durable et de dévoiler un nouveau guide pratique sur l’investissement responsable destiné aux conseillers financiers, développé par ED4S et traduit en français avec le soutien de Finance Montréal. Conçu pour une application directe sur le terrain, ce guide vise à transformer les connaissances en compétences et en pratiques concrètes auprès des clients.
Une occasion d’échanger avec des experts d’ici et d’ailleurs, de découvrir des approches éprouvées et de repartir avec des pistes d’action pour faire progresser l’investissement responsable dans la pratique.
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