Performance et impact : le nouveau terrain de différenciation des CGP
Vos clients veulent de la performance, de la disponibilité, et de plus en plus souvent de l'impact. Avec l'évolution de SFDR et l'ouverture du non coté via ELTIF 2, les CGP disposent de nouveaux leviers pour y répondre.
Nous avons le plaisir de réunir trois expertes pour voir, concrètement, comment en tirer parti dans vos allocations :
Olivia Blanchard : fondatrice de Nature in Finance, experte conformité et finance durable
Valentine Baudouin, experte réglementation et conformité des services financiers
Marine Wurtz, cofondatrice de Keenest, Chief Legal, Compliance & Impact Officer
Au programme :
Comprendre et accompagner l'épargnant
Perception du risque, besoin de liquidité, projection dans le temps long : aider vos clients à faire des choix éclairés.Performance et impact : faut-il vraiment choisir ?
Comment une allocation peut délivrer du rendement et un impact démontrable, et comment le vérifier.Des préférences du client à l'allocation
Articuler liquide, semi-liquide et non coté (ELTIF 2, assurance vie, PER) pour faire tenir ensemble performance, risque, horizon et impact.
La session se terminera par un temps de questions-réponses : n'hésitez pas à préparer les vôtres !
On a hâte de vous accueillir pour cette session.
Le lien de l'évènement live sera partagé ici avant le début de l'événement.