【NewGen线上课程系列】从小白到百万圆桌陪跑特训营

​想成为高收入、高自由度的保险顾问？
想拿下 MDRT 百万圆桌，开启自己的事业版图？
NewGen 独家打造的《从小白到百万圆桌陪跑营》强势来袭，手把手带你从零基础进阶到顶尖顾问，搭建一条可持续、可复制、可成长的保险事业跑道！

​这不仅是一门课，而是一场「陪跑式加速」，一次彻底改变思维和行动的跃迁。

​💼 课程特色

​✅ 系统化、模块化保险专业知识，快速补足小白短板
✅ 真实话术 + 案例实操演练，立刻可用
✅ 高净值客户开发策略，全面升级你的「客户圈层」
✅ 一对一导师陪跑辅导，精准拆解每一步
✅ 提供完整实用工具包、脚本、表单，照抄可用
✅ 全流程落地，帮你建立信心、方法和节奏

​🗓️ 课程时间安排

• ​总时长：12 周系统课程

• ​开营时间：2025年8月5日（周二）

• ​直课：每周二 & 周四 7:00pm – 8:30pm PT（太平洋时间）

• ​冲刺班（录播辅导）：每周六 10:00am – 12:00pm PT

​🗂️ 课程课表（每周 & 周二、周四、周六录播清晰拆解）

​🟠 第 1 周｜新人入门冲刺

• ​周二：认识美国保险市场、保险本质与意义、从业员角色与价值

• ​周四：目标设定、时间管理 & 合规框架

​🔵 第 2 周｜人寿保险基础打底

• ​周二：人寿保险 101（基础篇）

• ​周四：IUL 全面讲解

​🟢 第 3 周｜进阶产品策略

• ​周二：保单费⽤结构、whole life IUL and VUL 现⾦价值累积⽅式 、案例学习&案例分享

• ​周四：Fix loan 和 Variable loan Increasing DB& level DB 的区别

​🟡 第 4 周｜收益设计&长期护理详解

• ​周二：Accumulation &Income (F&G, NLG, Allianz, Mass Mutual 案例分享）

• ​周四：⽣前利益ABR与⻓期护理基础篇 ;⻓期护理险加强篇-案例分析

​🔴 第 5 周｜长期护理及生前利益

• ​周二：如何解读保单内容；承保及理赔基本流程

• ​周四：年⾦基础篇

​⚪ 第 6 周｜年金产品与案例

• ​周二：收入型年金详解与案例分享

• ​周四：如何搭配年金与保险产品

​🔷 第 7 周｜延税退休账户解析

• ​周二：几种延税退休账户详解

• ​周四：如何选择年金产品投资延税退休账户&案例分享

​🟣 第 8 周｜客户名单开发 & 邀约

• ​周二：学习列名单，不断增加新名单; 学习学习邀约话术，如何介绍自己

• ​周四：⾃媒体应⽤，个⼈IP打造

​🟤 第 9 周｜自媒体 & 个人品牌打造

• ​周二：自媒体应用 & 个人 IP 塑造（上）

• ​周四：自媒体营销策略实操 & 分享演练（下）

​🟩 第 10 周｜家庭案例配置

• ​周二：家庭人寿保险配置案例解析

• ​周四：客户信息收集、与导师配合、实战经验分享

​🟨 第 11 周｜异议处理 & 实战分享

• ​周二：案例讲解 & 异议处理技巧

• ​周四：案例 Q&A 互动，答疑演练

​🟧 第 12 周｜总结 & 展望

• ​周二：学习总结 & 优秀学员经验分享

• ​周四：整体回顾 & 第二阶段成长规划

​⏰ 周六｜录播回放课

• ​为平日忙碌、错过直播的学员提供完整录播回放

• ​每周六开放观看，随时回看、跟进学习

​📅 每周二 & 周四直播 + 周六录播补充
🎥 全程配有导师陪跑、答疑互动，帮你全面补足短板、扎实成长！

​👩‍🏫 讲师团队

• ​Joyce Liang
  CBC Life Financial 创始人 & 资深导师，MDRT、TOT，超过20年实战经验，精通高净值家庭资产配置。

• ​Iris Sui
  Lightup Financial Partner，CBC Life Financial财务顾问，MDRT、EA、IAR，专注税务优化与退休现金流规划。

• ​马佳良
  明亚资深合伙人，COT、CFA，擅长复杂产品策略和高价值客户沟通技巧。

​💰 价格与保障

​💰 $299 / 人
✅ 三十天内退出，100%退款保证
🏆 合资格优秀学员还有额外奖励机会！（具体奖励将在课程后公布）

​💬 报名方式

​📌 Step 1：Luma 注册报名
在 Luma 活动页面提交注册信息，锁定席位

​📌 Step 2：工作人员与您联系
我们将会有工作人员第一时间与您联系，确认课程细节

​📌 Step 3：缴费并进群
完成缴费后进入学员专属微信群，获取课程资料 & 直播通知

​📌 Step 4：等待开课，一起成长！

​如有任何疑问请添加下方微信询问~

​​☀️ 主办方

​​​​CBCLife Financial Services 豐盛金融服務公司 | 成立于 2009 年，一直专注于培养优秀的财务规划师，并与卓越的税务律师和会计师组成专家智囊团。公司致力于为湾区中高净值客户提供专业的税务规划、退休规划、保险规划以及资产传承规划服务。目前，正在全美招募会计师、保险经纪代理及财务规划师合作，共同打造行业领先品牌。

​​​​🤝 立即报名，锁定你2025年的全新收入与成长曲线！
从小白到百万圆桌，不只是收入翻倍，更是人生与格局的全新升级。