​为硅谷科技从业者、投资者与创业者打造的周六私享沙龙：聊 AI 热潮下的投资机会、大额折旧税务策略，认识有趣的人，最后一起吃一顿潮汕私房菜。

​AI 热潮仍在持续，但真正值得关注的，不只是“哪些股票涨得快”，而是如何理解产业趋势、识别长期机会，并把投资决策放进更完整的财富与税务规划中。

​这次我们在 Palo Alto 中心地带做一场小型线下私享沙龙，邀请湾区科技从业者、投资者、创业者和高收入专业人士一起交流。

​我们会讨论两个大家近期非常关心的话题：

• ​AI 热潮下的投资机会
  从 AI 产业链、市场趋势和估值逻辑出发，讨论当前值得关注的方向，以及如何看待机会与风险。

• ​大额折旧税务策略
  介绍高收入人士和企业主常关注的折旧与税务规划思路，以及这些策略如何与整体财富规划结合。

​这不仅是一场讲座，也是一场真正适合认识新朋友、交换观点、建立长期连接的 Silicon Valley gathering。

​活动流程
3:00–4:00 PM｜Social Networking
自由交流，认识来自科技、投资、创业和专业服务领域的新朋友。

​4:00–6:00 PM｜主题分享x潮汕私房菜晚宴

• ​AI 热潮下的投资机会

• ​大额折旧税务策略

• ​边吃边聊，把正式分享延伸成更轻松、更深入的交流。

​活动信息
Date: Saturday, Sep 26
Time: 3:00 PM–6:00 PM + Dinner
Location: Palo Alto, CA（报名后获得地址）
Ticket: $50 / person
Seating: Limited

​适合谁参加
科技公司从业者、工程师、产品经理、创业者、投资者、高收入专业人士、企业主，以及对 AI、股票投资和税务规划感兴趣的朋友。

​⭐️ 嘉宾：

​Joyce Liang

• ​资深财富管理顾问

• ​TPCP(Tax Planning Certified professional)

• ​MDRT TOT 终身会员

• ​硅谷家族办公室平台的创始人

​拥有超过20年的行业经验，服务众多企业主与高收入家庭，擅长将税务规划、风险管理与资产传承策略整合为长期解决方案。

​不同于传统单一金融服务模式，Joyce 推动建立跨领域专家协作体系，联合 CPA、律师及金融顾问，打造一站式“解决问题”的财富管理平台。

​她亦是 Wealth Literacy Alliance 非营利机构的发起人，长期致力于公益财商教育，帮助更多人理解财富背后的结构与逻辑。

​Steven Ma, Ph.D.

• ​AI 与科技投资研究者

• ​数学博士

• ​投资顾问

​Steven 拥有博士学位，长期研究人工智能、科技创新及资本市场，对 AI 产业链和科技股票投资有较深入的观察与研究。

​不同于单纯追逐市场热点，Steven 更关注技术趋势如何转化为企业增长、商业价值与长期投资机会，并通过公司基本面、行业格局与估值水平等维度，判断 AI 热潮中的机会与风险。

​他希望通过更理性、结构化的分析，帮助投资者理解 AI 浪潮背后的长期逻辑，而不仅仅停留在短期市场情绪。

​潮汕私房晚宴｜Exclusive Chaoshan Private Dinner

​活动当晚，我们特别邀请潮汕私房菜主厨亲自掌勺，以讲究的食材、细腻的火候与地道的潮汕风味，为宾客精心呈现一席限定私房晚宴。在温暖雅致的氛围中，与新朋友围桌相聚，共享美食与一段值得珍藏的夜晚。

​☀️ 主办方

​CBC Financial Family Office Services | 成立于 2009 年，一直专注于培养优秀的财务规划师，并与卓越的税务律师和会计师组成专家智囊团。公司致力于为湾区中高净值客户提供专业的税务规划、退休规划、保险规划以及资产传承规划服务。

​我们通过整合 财税、法律与财富管理资源，为客户提供更加系统化、长期化的财富解决方案。

​目前，公司正在 全美范围内招募会计师、税法律师及财务规划师合作，共同打造行业领先的专业服务平台。

​Wealth Literacy Alliance｜一个由财税法专业人士组成的非营利联盟，致力于推动财商教育与社区赋能。联盟定期提供免费的线上与线下财税讲座，帮助企业主、自雇人士与家庭提升税务、法律、退休规划及财富管理意识。同时，Wealth Literacy Alliance 也积极参与教育捐赠，并设立面向社区学生的奖学金项目，支持下一代成长与发展。

​❤️欢迎加入「湾区金融下午茶」微信社群，一起讨论更多财税规划 & 财富管理干货！

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