Картка контрагента, яка заповнюється сама: як автоматизувати роботу з даними юросіб через YouScore API
Новий партнер — і хтось у бухгалтерії чи відділі продажів знову вручну переносить у систему назву, код, адресу, керівника, ІПН. Потім директор у контрагента змінюється, адреса переїжджає, ПДВ анулюють, а в картці все ще старі дані. Договір підписує людина, яка вже не має повноважень, а накладна йде на неактуальні реквізити.
Ручне заповнення карток — це не лише втрачений час, а й помилки, які дорого коштують: проблеми з податковим кредитом, оскарження договорів, затримки платежів.
На вебінарі покажемо, як за допомогою YouScore картки контрагентів у вашій обліковій системі, ERP чи CRM заповнюються автоматично за кодом ЄДРПОУ та оновлюються, коли дані змінюються в реєстрах. А на основі факторів ризику ви зможете налаштувати власні правила, щоб служба безпеки підключалася лише тоді, коли в партнера справді щось спрацювало.
Що розглянемо
Автоматичне заповнення картки:
які дані можна підтягнути одним запитом за кодом ЄДРПОУ: назва, адреса, керівник і підписанти, КВЕДи, статус платника ПДВ, власники та кінцеві бенефіціари;
як прибрати ручне введення і помилки в реквізитах.
2. Картка, яка не застаріває:
як налаштувати оновлення даних по всій базі контрагентів;
які зміни критичні і на що варто реагувати одразу: зміна керівника, власника, анулювання ПДВ, початок припинення.
3. Ризики прямо в картці:
Як додати до картки фінансову стійкість (FinScore), вагу на ринку (MarketScore), суди, виконавчі провадження та санкції;
Щоб менеджер бачив сигнал ще до того, як погодить угоду чи відвантаження.
4. Практична частина:
демо: як виглядає автозаповнення та оновлення картки через API;
З чого почати: що потрібно для підключення і хто з вашої команди має бути залучений.
Для кого
Головні бухгалтери та бухгалтерія, фінансові директори, юристи, комплаєнс, служба безпеки, відділи продажів і закупівель, а також ІТ-фахівці, які відповідають за облікові системи та інтеграції.
З чим ви вийдете після вебінару:
розумітимете, які поля в картці контрагента можна заповнювати автоматично, а які варто залишити за людиною;
знатимете, які зміни в даних партнерів критичні і на які треба реагувати одразу;
матимете приклади правил, за якими служба безпеки підключається лише тоді, коли спрацював ризиковий фактор;
зможете оцінити, скільки ручної роботи можна прибрати саме у ваших процесах;
знатимете, що потрібно для підключення YouScore і кого з команди залучити: бухгалтерію, безпеку, ІТ;
зможете одразу протестувати все на власних контрагентах завдяки тестовому ключу.
Спікери
Андрій Лабунський - продуктовий менеджер YouScore: дані та інтеграції
Наталія Кудимець - менеджерка з інтеграцій та автоматизації процесів YouScore