Ventas bajo Control
Capacitación para tomadores de decisión
Sesión previa para generar la base de datos ODOO
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1. ¿Por qué este módulo es fundamental para una empresa?
El primer módulo del curso tiene una función estratégica: enseñar a los empresarios a organizar su proceso comercial antes de comenzar a utilizar las herramientas de Odoo CRM.
Muchas PYMES tienen vendedores, clientes, cotizaciones y actividades comerciales, pero no necesariamente cuentan con un proceso definido para administrar sus oportunidades de negocio.
Esto puede ocasionar situaciones como:
Prospectos que no reciben seguimiento oportuno.
Cotizaciones que se envían, pero nunca se vuelven a revisar.
Información comercial dispersa en Excel, WhatsApp, correos y libretas.
Dependencia excesiva de la experiencia o memoria de cada vendedor.
Dificultad para conocer cuánto negocio potencial tiene la empresa.
Falta de información para identificar por qué se pierden ventas.
El módulo busca resolver estos problemas mediante una combinación de metodología comercial y herramientas tecnológicas.
Concepto central: Odoo CRM no sustituye la estrategia comercial de la empresa; permite organizarla, ejecutarla y medirla.
2. Contenido del primer módulo y sus beneficios
Tema 1. Diagnóstico del proceso comercial actual
¿Qué aprenderán?
Identificar cómo llegan los prospectos, quién los atiende, cómo se elaboran las cotizaciones y qué sucede hasta que se concreta o pierde una venta.
Beneficio empresarial: detectar actividades duplicadas, retrasos y oportunidades que se pierden por falta de organización.
Ventaja: permite mejorar el proceso antes de invertir tiempo en configuraciones que no responden a las necesidades reales.
Tema 2. Diseño del embudo de ventas
¿Qué aprenderán?
Organizar las oportunidades en etapas como nuevo prospecto, calificación, diagnóstico, cotización y negociación.
Beneficio empresarial: conocer en qué etapa se encuentra cada negocio y qué falta para avanzar.
Ventaja: la dirección comercial puede identificar cuellos de botella y decidir dónde concentrar esfuerzos.
Tema 3. Calificación de prospectos
¿Qué aprenderán?
Distinguir contactos, leads y oportunidades, evaluando necesidades, capacidad de compra, autoridad de decisión y plazos.
Beneficio empresarial: dedicar más atención a prospectos que presentan oportunidades comerciales concretas.
Ventaja: utilizar mejor el tiempo de los vendedores y reducir esfuerzos en negocios que todavía no están listos para comprar.
Tema 4. Responsables y reglas de seguimiento
¿Qué aprenderán?
Establecer quién atiende cada oportunidad, qué información debe registrar y cuál es el siguiente paso.
Beneficio empresarial: disminuir el riesgo de que los prospectos queden desatendidos o reciban mensajes contradictorios.
Ventaja: facilitar la coordinación entre vendedores, supervisores y dirección comercial.
Tema 5. Definición de indicadores comerciales
¿Qué aprenderán?
Identificar qué datos deben registrarse para medir oportunidades, importes esperados, tiempos de cierre y resultados.
Beneficio empresarial: contar con información para evaluar el desempeño comercial.
Ventaja: tomar decisiones con base en registros verificables y no solamente en percepciones.
3. Los principales beneficios para una PYME
Estos beneficios son resultados que se buscan conseguir mediante una implementación adecuada y una adopción constante del CRM; no son incrementos garantizados.
Beneficio
Explicación para el empresario
Mayor control comercial
Saber qué oportunidades existen, quién las atiende y en qué etapa se encuentran.
Mejor productividad
Reducir tiempo buscando información y aclarando quién debe realizar cada actividad.
Menos oportunidades olvidadas
Establecer responsables, fechas y acciones de seguimiento.
Mejor coordinación
Compartir información comercial entre personas autorizadas.
Pronósticos más útiles
Estimar posibles ventas utilizando importes, etapas y fechas actualizadas.
Mayor continuidad operativa
Conservar el historial comercial cuando cambia un vendedor o responsable.
Crecimiento organizado
Incorporar nuevos vendedores sin depender exclusivamente de procesos informales.