Notion CRMマスター講座｜取引先・担当者・対応履歴を一元管理する顧客管理術｜🎁法人・チーム向け４大テンプレート特典あり

​💡 「あの顧客、誰が・いつ・何を話したっけ？」をゼロにする顧客管理術

​顧客が増えるほど、取引先の情報・担当者の連絡先・これまでのやり取りが、Excelや名刺、メール、個人の記憶にバラバラに散らばっていきます。
「担当者が辞めたら履歴が分からない」「誰がどこまで対応したか追えない」——こうした“顧客情報の属人化”は、チームで動くほど深刻になります。

​この講座では、取引先・担当者・対応履歴を1つにつないで管理するNotion CRMテンプレートを題材に、顧客管理を「仕組み」に変える方法を、実際のテンプレートを動かしながら解説します。スピーカーはNotion公認コンサルタントの栗本さん。当日から自社・自チームでそのまま使えるテンプレートを配布します。

​📣 こんな方へ

• ​Excel・スプレッドシート・名刺で顧客情報がバラバラになっている

• ​「誰が・いつ・何を対応したか」をチームで共有できていない

• ​担当者の異動・退職で、顧客情報や対応履歴が消えてしまう不安がある

• ​法人・チームでNotionを使った顧客管理（CRM）を仕組み化したい

• ​高価なCRMツールを導入する前に、まずNotionで一元管理を始めたい

​🧩 題材にするCRMテンプレートの構成

​このセミナーは、実際のNotion CRMテンプレートに沿って進めます。テンプレートは3つのデータベースが相互に連携する設計です。

• ​取引先データベース … 会社・店舗・個人など、管理したい相手を一覧で管理。ステータス（見込み → 対応中 → 契約中 → 契約終了 → アーカイブ）／住所／会社URL／メモを持ち、案件の進行段階がひと目で分かります。

• ​担当者データベース … 取引先ごとの窓口（担当者）を、役職・メール・電話とともに管理。取引先と紐づけて「どの会社の、誰とやり取りしているか」を明確にします。

• ​対応履歴データベース … 問い合わせ・メール・電話・MTG・提案などのやり取りを、種別と日付で時系列に記録。取引先・担当者の両方に紐づきます。

​この3つがリレーションでつながっているため、取引先ページからも担当者ページからも、関連する対応履歴をまとめて追えるのが最大のポイントです。

​🖥 当日の内容（デモ中心）

​実際にテンプレートを操作しながら、次の流れで解説します。

​① 全体像と設計思想 なぜ「取引先・担当者・対応履歴」の3つに分けるのか。リレーションでつなぐと何が便利になるのかを、完成済みテンプレートを見せながら解説します。

​② 取引先を登録する 取引先名・ステータス・住所・会社URL・メモを入力。ステータスで案件の温度感（見込み〜契約中）を管理する方法を見せます。

​③ 担当者を取引先に紐づける 担当者を登録し、取引先プロパティで会社と紐づけ。「会社の中の誰と話しているか」を構造化します。

​④ 対応履歴を時系列で残す 「📝 対応履歴追加」ボタンから、取引先・担当者を選ぶだけで履歴を追加。種別（メール／電話／MTG／問い合わせ／提案）と日付で、後から追える対応ログを作ります。

​⑤ 管理ボードで運用する 取引先／担当者／対応履歴のタブを切り替える管理ボード、取引先数のカウントなど、日々の運用画面の使い方を紹介します。

​⑥ 運用のコツ＆カスタマイズ 属人化を防ぐ入力ルール、自社の業務に合わせた作り変えのポイント、そしてQ&A。

​📌 このセミナーで得られること

• ​取引先・担当者・対応履歴を一元管理するCRMの設計思想が分かる

• ​リレーション・ステータス・ボタンなど、Notionで“あとから追える運用”を作るコツがつかめる

• ​配布テンプレートを使って、その日のうちに自社の顧客管理を始められる

​🎁 特典：チーム・法人向け４大テンプレート

• ​プロジェクト＆タスク

• ​顧客管理｜CRM

• ​新入社員・研修オンボーディング

• ​社内Wiki

​当日題材にするNotion CRMテンプレートに加え、アンケートにご回答いただいた方へ配布します。アーカイブ視聴からでも、アンケートに回答すれば受け取れます。

​🎫 参加チケット

• ​無料チケット … 当日のライブ参加は無料です。

• ​応援チケット（1,000円） … 録画アーカイブの視聴が可能。後日見返したい方、当日都合がつかない方におすすめです。

​※テンプレートの配布は、無料・応援どちらの方もアンケート回答が条件です（アーカイブ視聴からの回答でもOK）。

​📋 開催概要

• ​日時：2026年6月19日（金）21:00〜22:00

• ​形式：オンライン（Google Meet）

• ​参加費：無料（応援チケット 1,000円でアーカイブ視聴可）

• ​特典：チーム・法人向け４大テンプレート
  （アンケート回答者へ配布／アーカイブ視聴からでも可）

​※画面共有を行うため、PCでの参加を推奨します。

​🎤 スピーカー

​栗本さん｜Notion公認コンサルタント @biz_hayo8484

​個人事業主として日本で初めてNotion認定資格（Certified Admin、Essentials、Workflows、Advanced）を全て取得した専門家。

​動画制作会社・会計事務所・医療機関・士業・EC運営など、業種を問わず実運用に耐えるNotion構築を多数手がける。読み込み速度・操作性・毎日使う快適さを重視した設計に定評があります。

​🏠 主催

​とうまろ｜合同会社Hoshino Studio代表 @heytoumaro
Notion Guild Japan運営

​配布テンプレートのカスタマイズ、社内へのNotion導入支援の問い合わせはこちら👇

​https://toumaro.com/services

​主催：合同会社Hoshino Studio