Notion CRMマスター講座｜取引先・担当者・対応履歴を一元管理する顧客管理術｜🎁法人・チーム向け４大テンプレート特典あり
💡 「あの顧客、誰が・いつ・何を話したっけ？」をゼロにする顧客管理術
顧客が増えるほど、取引先の情報・担当者の連絡先・これまでのやり取りが、Excelや名刺、メール、個人の記憶にバラバラに散らばっていきます。
「担当者が辞めたら履歴が分からない」「誰がどこまで対応したか追えない」——こうした“顧客情報の属人化”は、チームで動くほど深刻になります。
この講座では、取引先・担当者・対応履歴を1つにつないで管理するNotion CRMテンプレートを題材に、顧客管理を「仕組み」に変える方法を、実際のテンプレートを動かしながら解説します。スピーカーはNotion公認コンサルタントの栗本さん。当日から自社・自チームでそのまま使えるテンプレートを配布します。
📣 こんな方へ
Excel・スプレッドシート・名刺で顧客情報がバラバラになっている
「誰が・いつ・何を対応したか」をチームで共有できていない
担当者の異動・退職で、顧客情報や対応履歴が消えてしまう不安がある
法人・チームでNotionを使った顧客管理（CRM）を仕組み化したい
高価なCRMツールを導入する前に、まずNotionで一元管理を始めたい
🧩 題材にするCRMテンプレートの構成
このセミナーは、実際のNotion CRMテンプレートに沿って進めます。テンプレートは3つのデータベースが相互に連携する設計です。
取引先データベース … 会社・店舗・個人など、管理したい相手を一覧で管理。
ステータス（見込み → 対応中 → 契約中 → 契約終了 → アーカイブ）／住所／会社URL／メモを持ち、案件の進行段階がひと目で分かります。担当者データベース … 取引先ごとの窓口（担当者）を、役職・メール・電話とともに管理。
取引先と紐づけて「どの会社の、誰とやり取りしているか」を明確にします。対応履歴データベース … 問い合わせ・メール・電話・MTG・提案などのやり取りを、
種別と日付で時系列に記録。取引先・担当者の両方に紐づきます。
この3つがリレーションでつながっているため、取引先ページからも担当者ページからも、関連する対応履歴をまとめて追えるのが最大のポイントです。
🖥 当日の内容（デモ中心）
実際にテンプレートを操作しながら、次の流れで解説します。
① 全体像と設計思想 なぜ「取引先・担当者・対応履歴」の3つに分けるのか。リレーションでつなぐと何が便利になるのかを、完成済みテンプレートを見せながら解説します。
② 取引先を登録する 取引先名・ステータス・住所・会社URL・メモを入力。ステータスで案件の温度感（見込み〜契約中）を管理する方法を見せます。
③ 担当者を取引先に紐づける 担当者を登録し、取引先プロパティで会社と紐づけ。「会社の中の誰と話しているか」を構造化します。
④ 対応履歴を時系列で残す 「📝 対応履歴追加」ボタンから、取引先・担当者を選ぶだけで履歴を追加。種別（メール／電話／MTG／問い合わせ／提案）と日付で、後から追える対応ログを作ります。
⑤ 管理ボードで運用する 取引先／担当者／対応履歴のタブを切り替える管理ボード、取引先数のカウントなど、日々の運用画面の使い方を紹介します。
⑥ 運用のコツ＆カスタマイズ 属人化を防ぐ入力ルール、自社の業務に合わせた作り変えのポイント、そしてQ&A。
📌 このセミナーで得られること
取引先・担当者・対応履歴を一元管理するCRMの設計思想が分かる
リレーション・ステータス・ボタンなど、Notionで“あとから追える運用”を作るコツがつかめる
配布テンプレートを使って、その日のうちに自社の顧客管理を始められる
🎁 特典：チーム・法人向け４大テンプレート
プロジェクト＆タスク
顧客管理｜CRM
新入社員・研修オンボーディング
社内Wiki
当日題材にするNotion CRMテンプレートに加え、アンケートにご回答いただいた方へ配布します。アーカイブ視聴からでも、アンケートに回答すれば受け取れます。
🎫 参加チケット
無料チケット … 当日のライブ参加は無料です。
応援チケット（1,000円） … 録画アーカイブの視聴が可能。後日見返したい方、当日都合がつかない方におすすめです。
※テンプレートの配布は、無料・応援どちらの方もアンケート回答が条件です（アーカイブ視聴からの回答でもOK）。
📋 開催概要
日時：2026年6月19日（金）21:00〜22:00
形式：オンライン（Google Meet）
参加費：無料（応援チケット 1,000円でアーカイブ視聴可）
特典：チーム・法人向け４大テンプレート
（アンケート回答者へ配布／アーカイブ視聴からでも可）
※画面共有を行うため、PCでの参加を推奨します。
🎤 スピーカー
栗本さん｜Notion公認コンサルタント @biz_hayo8484
個人事業主として日本で初めてNotion認定資格（Certified Admin、Essentials、Workflows、Advanced）を全て取得した専門家。
動画制作会社・会計事務所・医療機関・士業・EC運営など、業種を問わず実運用に耐えるNotion構築を多数手がける。読み込み速度・操作性・毎日使う快適さを重視した設計に定評があります。
🏠 主催
とうまろ｜合同会社Hoshino Studio代表 @heytoumaro
Notion Guild Japan運営
配布テンプレートのカスタマイズ、社内へのNotion導入支援の問い合わせはこちら👇
主催：合同会社Hoshino Studio